Овощеводы получили в одной теплице по 32 кг овощей с каждого

ОБЗОР ТЕПЛИЦЫ (GH) ОВОЩНОЙ ИНДУСТРИИ: Фокус на томатов, Калифорнийский университет сельского хозяйства и ресурсов им. Роберты Кук 11 сентября 2006 г. для Проекта IR-4 Семинар по борьбе с вредителями, выращиваемых в теплицах, выращиваемых в теплицах,

Предполагаемая глобальная крытая садовая площадь, 2004 г., 1000 га Пластиковый GH и большие туннели Пластиковое мульчирование Небольшие пластиковые туннели Регион Стекло Источник: Rabobank 2006 , Мир овощей

Результаты сельскохозяйственной переписи США • Площадь тепличных овощей 2002 579 га (+> 50 с тех пор) vs.370 по данным сельскохозяйственной переписи 1997 г. • Но это: под стеклом или другой защитой, поэтому может быть несколько затененных помещений • Хотя точных статистических данных не существует, мы знаем, что площадь теплиц и производство увеличиваются, причем большую часть площади составляют помидоры.

Обзор • Европа развила рынок парниковых газов в США • В Северной Америке Канада начала производство первой, а затем США • Это все больше и больше североамериканская промышленность • Розничный рынок томатов насыщается • Рынок общественного питания еще не развит для GH и общественное питание - рынок с высокими темпами роста - спаситель индустрии полевых томатов

Обзор • Мексика опаздывает в GH, ее преимущество заключается в возможности производить продукцию для зимнего рынка по высокой цене • Быстро растущее зимнее производство снижает цены • Цены на парниковый газ по-прежнему сильно зависят от объема полей и погодных потрясений • Производство теплиц по-прежнему носит сезонный характер, и, в конце концов, погодные условия выращено в помещении

Обзор • Трудно обеспечить объем и качество для новичков, требуется обучение! • Канада и США уже прошли процесс обучения, со многими неудачами в США и перемещением в нужные места на западе и юго-западе • Давление болезней, если поблизости есть открытое земледелие • Окна рынка в основном исчезли; необходимо продлить сезон отгрузки, чтобы покрыть высокие фиксированные и переменные затраты на производство теплиц - увеличение предложения и создание ценового давления • Консолидированные покупатели ищут крупных маркетологов, способных предлагать круглогодичное производство и контракты - альянсы существуют, но еще не доказаны • Розничный спрос для томатов GH начинает насыщаться после бурного роста в 90-х годах, в то время как рост GH cukes и перца находится на подъеме

Предполагаемые тенденции в N.Площадь американских тепличных томатов, 1 га * Без учета большинства затененных птичников ** Основные производители только до 1998 г. 1Предварительная оценка для Мексики в 2004 г. Источники: ITC, AMPHI, Stat Canada и Calvin and Cook

Среднегодовые тепличные помидоры в США на условиях FOB Цены, 1990-2005 гг., долларов за фунт * Источники: внутренние записи тепличных грузоотправителей

млн. Метрических тонн Рынок свежих томатов США, производство GH США включено по состоянию на 1998 г. * Потребление в свежем виде Производство для свежего использования Импорт в свежем виде Свежий Экспорт * Без учета отечественного производства винограда и помидоров черри.Импортный виноград, черри и помидоры GH включены на все годы. Источники: составлено Куком и Кальвином из источников Министерства сельского хозяйства США и Министерства транспорта США, а также оценки производства томатов в теплицах США за период до 2003 года, подготовленные Куком и Кэлвином, обновленные Куком в июне 2006 года за 2004 и 2005 годы. Тип томата, 2005 г. по сравнению с 1999 г. Тип Доля в стоимости Доля в фунтах 2005 1999 2005 1999 Теплица 43% 42% 41% 31% Круглое поле 21 36 23 43 Рома (поле) 13 16 19 23 Вишня / виноград 23 6 17 3 ( field) Источники: CTC, IRI и The Perishables Group * Сумма не может быть равна 100 из-за округления и кодов, присвоенных розничным продавцом.

Североамериканская промышленность по производству свежих томатов, теплицы1 и поля, 2004, без учета переработки пересмотрено ИТОГО США КАНАДА МЕКСИКА 1 GH США оценено, GH Мексики является предварительной оценкой 2 2003; 3 Простое среднее, 306 при средневзвешенном значении. Источник: Роберта Кук и Линда Кальвин

Североамериканское поле свежих томатов (F) и теплица (GH) Промышленность, 2004 г., Урожайная площадь в гектарах и Производство в метрических тоннах (данные по GH в США и Мексике являются предварительными. оценки) Площадь Производство Импорт Экспорт США 53,050F 1,739,340F 931,771 166,695 Мексика 67,240F 1,967,800F 28,000 825,641 Канада 445 GH 216862 GH 274,183134,454 Plus 350 GHE Plus 167,896 GHE Plus 1050 GHE Не включает навес для полевых условий Plus 179,000 Field Plus 26,882 GHE Plus 1813 Примечание: данные о свежих полевых помидорах в Канаде относятся к 2003 году.Оценки GH в Мексике очень предварительные. Источники: Роберта Кук и Линда Кальвин, составлено из Министерства сельского хозяйства США; США DOC; AMPHI; Статистическое управление Канады, отраслевые источники EEstimated

Урожайность томатов в теплицах Канады, метрических тонн на гектар, 1994-2004 (Канада также прошла курс обучения) Vs. расчетная урожайность 484 млн т / га в США; 170 Мт / Хайн Мексика (диапазон урожайности от 75 до 580) Метрические тонны Источники: составлено Куком и Кальвином из Стат Канады и из отраслевых источников для Британской Колумбии, Онтарио, США и Мексики

Сезоны отгрузки свежих помидоров в Северной Америке (темные полосы) по региону - тепличный против выращивания в полевых условиях JFMAMJJASOND Field Grown California Флорида Остальная часть U.S. Sinaloa, Mex. Baja Calif., Мексика. Канада Теплица Канада США * Синалоа, Мексика. Имурис, Сонора, Мекс. Центральная Мексика, Нижняя Калифорния, Мексика * • Многие предприятия тепличной промышленности в США и Нижней провинции не производят продукцию круглый год, но в совокупности имеется • круглогодичное производство.

Отмеченные сезонные схемы ценообразования Еженедельные цены на помидоры в теплице Цены: неделя 16, 2005 г. (18 апреля) - неделя 15, 2006 г. (10 апреля), включая внутренний рынок и импорт, исключая секунды * Источники: внутренние записи грузоотправителей теплиц

Стоимость и импорт фермы по производству огурца и болгарского перца в США в 2005 г. Производство, т. Стоимость ферм, млн. Долл. Стоимость импорта, млн. Посевных площадей, га

млн. Фунтов The U.S. Рынок свежего болгарского перца Потребление Производство Импорт Экспорт * Не включает внутреннее производство тепличного перца, но включает импортный тепличный перец. Источник: USDA / ERS, Ежегодник по овощам и специальностям, июль 2006 г.

2002 Категория сладкого перца в рознице в США - и быстрое изменение с тех пор Источник: Perishables Group

Розничные продажи перца в США • Теплица Доля рынка Bell Peppers выросла до 33% за июнь 2006г.Источник: The Perishables Group, предоставлено BCHH

Миллион фунтов Рынок свежих огурцов США Потребление Производство Импорт Экспорт * Без учета внутреннего производства тепличных огурцов, но включены импортные тепличные огурцы. Источник: USDA / ERS, Ежегодник по овощам и специальностям и прогнозы, июль 2006 г.

2002 г. Категория розничных огурцов в США - и продолжает расти с г. Источник: Perishables Group

Розничные продажи огурцов в США • За год / E Q2-06, рыночная доля L.E. Cukes упал до 12,5%. Это представляет собой снижение на 1,4% по сравнению с г / г 2 кв. 2005 г. • Частично это снижение в L.E. Доля рынка связана с увеличением рыночной доли мини-печенья и категории «Прочие», которая включает другие специализированные продукты и объем, установленный розничным продавцом. Источник: The Perishables Group, согласно данным BCHH

Потребление отобранных свежих овощей на душу населения в США , 1985-2006f Фунтов на душу населения f = прогноз Источник: USDA / ERS, July 2006 Vegetable Yearbook

Потребление болгарского перца и огурцов в Канаде на душу населения, 1996-2004 гг., Фунтов на душу населения Источник: BC Vegetable Marketing Commission

Мексиканская индустрия охраняемых культур • Множественные типы производителей теплиц в Мексике, двойные поля и производители GH vs.преданные своему делу производители GH - это разные отрасли! • Существует несколько уровней технологий, варианты от низкого до среднего имеют смысл в прибрежных районах для двойных производителей (тенистые дома и пассивные теплицы, так как тепло ограничивает сезон доставки и, следовательно, рентабельность инвестиций в высокотехнологичных GH) • Помните, что еще более низкая культура защищенных технологий намного технологичнее, урожайнее и дороже - чем выращивание в открытом грунте • Производители томатов на экспортных полях / двойных выращиваниях в Мексике относятся к другой категории, чем специализированные производители GH, поскольку они будут продолжать экспортировать томаты, выращенные в открытом грунте или в защищенных условиях - это отличает экономику их операций от специализированных высокотехнологичных операторов GH

Мексиканская индустрия охраняемых культур • Мексиканские экспортеры полей (Синалоа и Баха) переводят больше площадей в охраняемые культуры, чтобы получить множество преимуществ (более высокая урожайность, упаковка нормы и качество; лучший контроль болезней; меньшее использование рабочей силы на килограмм произведенного; меньший риск безопасности пищевых продуктов; больше / лучший объем / качество, когда погода влияет на производство полей, рост цен и т. д.) • Некоторые сельхозпроизводители с теплицами переносят часть своей деятельности в правильные места для теплиц, а не туда, где они всегда производили • В Мексике компании все еще ищут подходящие места для высокотехнологичных GH, есть уже успешные фирмы, но также много неудач

Мексиканская индустрия охраняемых культур • Европейские и израильские поставщики оборудования продвигают индустрию в Мексике с помощью субсидий со стороны своих правительств. - большая часть роста не обусловлена ​​рынком • Затраты на электроэнергию являются проблемой для производителей высоких технологий, поскольку поставки природного газа часто недоступны • Коммерческие покупатели в США считают, что мексиканские тепличные продукты должны стоить меньше, а качество менее стабильно, а иногда и хуже, поэтому в целом, мексиканские производители теплиц получают более низкие цены • Рынок GH - это качественный рынок, развивающиеся мексиканские производители должны это понимать • Маркетинговые альянсы для обеспечения круглогодичного предложения

Экономика GH по сравнению с производством свежих помидоров FG • Инвестиционные затраты на от 600 000 до более 1 миллиона долларов на га для высокотехнологичных парниковых газов, плюс переменные производственные затраты • По сравнению с затратами на предварительную уборку урожая, включая накладные и капитальные затраты, от примерно 3100 долларов на га в Центральной долине ЦА (бюджет урожая UCD 2000) до 12 500 долларов до 16000 / га.во Флориде, в зависимости от региона и сезона (бюджет урожая Флориды на 02/03 г.) • Средняя урожайность GH в Канаде и США приближается к 500 Mt / Ha. (по сравнению с средним национальным доходом в США 32 млн т) • Да, GH может давать огромные урожаи, но, учитывая высокие затраты, им по-прежнему требуется надбавка к цене, чтобы быть жизнеспособными, только самые эффективные производители GH могут выжить при эквивалентных ценах на местах.

Экономика GH по сравнению с производством свежих томатов FG • Очевидно, что при таком разбросе урожайности и затрат потребуется некоторое время, чтобы увидеть, как отрасли во всех трех странах встряхнутся.• В конце концов, значение имеют РАСХОДЫ НА ЕДИНИЦУ (затраты на фунт или кг) по отношению к ценам за единицу - плюс, конечно, качество и постоянство! • Мексика изучает варианты с низкими и средними технологиями, а также с высокими технологиями для достижения максимальной рентабельности инвестиций; урожайность увеличивается на всех технологических уровнях по мере улучшения управления и технических знаний • Канада имела преимущество в обменном курсе, но оно уменьшилось, расширение недавно остановилось, а затраты на энергию стали фактором

Проблемы для N.Американская тепличная промышленность • Увеличение производства в рамках НАФТА и снижение цен • недавний рост в США после периода стабильности, а не только в Мексике • Eurofresh находится на агрессивном пути расширения • также новые (и непроверенные) участники в промышленности США, часто при поддержке венчурного капитала и в «неправильных» местах - пример штата Мэн площадью 24 акра • Конкуренция за промышленность США зимой из Мексики • Некоторые из них низкотехнологичные и недорогие с переменным качеством • Канада не расширяется и, похоже, сокращение производства в начале и в конце сезона из-за экономических соображений, но конкуренция летом со стороны Канады по-прежнему остается главной силой • Альянсы, использующие относительные сильные стороны, маркетинг и продвижение, имеют решающее значение!

Появление парниковых (GH) томатов меняет динамику N.Американская томатная промышленность • Но помните, что это только половина картины • Выращенные в полевых условиях зрелые зеленые помидоры все еще владеют каналами общественного питания, которые, по оценкам, составляют не менее половины потребления томатов, и общественное питание растет больше, чем розничная торговля • Вот почему промышленность полевых помидоров не снизился перед лицом расширения GH • Кроме того, отрасль полевых томатов представила новый продукт - виноградные помидоры - отчасти конкурентный ответ на GH

Появление тепличных (GH) помидоров меняет динамику N.Американская томатная промышленность • Помните, что основным преимуществом Мексики по-прежнему является зимнее выращивание, как и для полевой промышленности • Учитывая инвестиции, которые делаются в теплицы, особенно в Мексике, важно осознавать, что средний уровень цен, вероятно, снизится поскольку производство GH продолжает расширяться • Более высокая конкуренция и более низкие средние цены означают, что выживут только самые эффективные • Кривая обучения для новых производителей GH становится короче, они должны достичь высокого качества и низких удельных затрат раньше, чем позже

Появление парниковых (GH) томатов меняет динамику N.Американская томатная промышленность • Поскольку цены на помидоры GH снижаются, розничным торговцам становится все труднее продавать круглые помидоры, выращенные в полевых условиях. • Однако другие помидоры, выращенные в полевых условиях, такие как виноградные помидоры, выращивают как в розничной торговле, так и в сфере общественного питания, в том числе ромы (салаты McDonald's с виноградными помидорами, Subway, рестораны быстрого обслуживания и т. д.) • Индустрия GH в основном не обслуживает общественное питание - но это самый быстрорастущий рынок

Появление тепличных помидоров меняет динамику N.Американская томатная промышленность • Северная Америка отличается от Европы (в которой преобладают охраняемые культуры), поскольку здесь мы можем производить продукцию на открытом воздухе круглый год (Флорида и Синалоа зимой) • Для специализированного высокотехнологичного производства GH, чтобы обогнать полевую промышленность, необходимо быть технологическим прорывом, который приближает производственные затраты (на фунт) к уровню месторождений • Мексика не обязательно ниже затрат, чем Канада и США; GH является капиталоемким и технологичным, и Мексика в этом отношении находится в невыгодном положении - преимущество Мексики по-прежнему заключается в зимнем выращивании

Появление тепличных овощей меняет будущее Динамика N.Американская промышленность по производству свежих овощей • Преимущество Канады в технологии и качестве все чаще сталкивается с проблемой затрат на энергию и ее неспособностью производить (экономически) зимой - она ​​производит при самых низких ценах • Промышленность США, расположенная на юго-западе, имеет преимущество года - Круглое производство, высокие технологии и качество • GH будет продолжать расти в Северной Америке, но доля от общего объема производства по местоположению, вероятно, изменится в течение следующего десятилетия • Инновации в продукции необходимы • Есть много возможностей для роста в другие защищенные культурные продукты, а не только огурцы и перец (например,г., салат, ягоды)